За півроку війни населення повернуло банкам кредитів на 22 мільярди більше, ніж отримало нових

Портфель (заборгованість на дату) – це різниця між обсягами виданих та погашених кредитів.

Коригування показників

Оскільки левова частка заборгованості населення за кредитами номінована у національній валюті, то курсовим фактором можна знехтувати. Проте важливо провести коригування на обсяг резервів під кредити фізособам. За звітний період вони збільшилися на 31 млрд грн, штучно занизивши обсяг чистого портфелю.

Тож реальне скорочення заборгованості за кредитами можна оцінити у 22 млрд грн. Саме на таку суму позичальники повернули (погасили) більше позик, ніж отримали нових. Формально більшість банків не зупинили кредитування населення, але, як бачимо, реально обсяги кредитування незначні.

Виключення з правил

Скорочення чистого портфелю кредитів фізособам відбулося майже по всіх банках. Чисто символічне зростання зафіксовано у семи фінустанов. Найбільше – у одного з активних гравців ринку – Банку Форвард, який має російських власників. Навряд чи у даному випадку приріст свідчить про те, що банк активно видає нові кредити. Скоріш за все, навпаки, є проблеми з обслуговуванням існуючих позик. Через формування резервів Форвард порушив "капітальні" нормативи НБУ.

Лідери згортаються

Найбільше скорочення портфелів мають лідери ринку роздрібного кредитування. Зокрема, чистий портфель роздрібних кредитів Приватбанку скоротився майже на 10 млрд грн. Це при тому, що обсяг відповідних резервів за звітний період збільшився на 7,3 млрд грн. Отже, реальне скорочення портфелю складає 2,4 млрд грн. Саме на стільки клієнти Привату повернули кредитів більше, ніж отримали нових.

Чистий портфель Універсал Банку, на базі якого працює monobank, скоротився на 8,6 млрд грн. Тоді як обсяг резервів збільшився на 4,3 млрд грн. Тобто, реальне скорочення склало також 4,3 млрд грн. Саме на стільки клієнти mono повернули кредитів більше, ніж отримали нових. Як бачимо, віртуальний банк згортає кредитування активніше, ніж Приват. Нагадаємо: максимально можливий кредитний ліміт у monobank зараз обмежений 10 тис грн.

Трохи менше за mono скоротився портфель Альфа-Банку (-7,8 млрд грн.). При цьому обсяг резервів зріс на 5,4 млрд грн. Отже, реальне скорочення портфеля близько 2,4 млрд грн – приблизно як у Привату.

Топ-15 банків за скороченням чистого портфелю кредитів фізособам за березень-серпень 2022 р., млрд грн

1. Приватбанк – 9,7
2. Універсал Банк (monobank) – 8,6
3. Альфа-Банк – 7,8
4. ПУМБ – 5,2
5. ОТП Банк – 3,4
6. Укрсиббанк – 2,9
7. А-Банк – 2,5
8. Ощадбанк – 2,4
9. Креді Агріколь Банк – 1,7
10. Кредобанк – 1,7
11. Райффайзен Банк – 1,7
12. Таскомбанк – 1,2
13. Укргазбанк – 0,8
14. Ідея Банк – 0,7
15. Банк Глобус – 0,4

Розрахунок «banki.ua» за даними НБУ

Ринок швидше мертвий, аніж живий

Після початку повномасштабної війни кредитування населення майже повністю зупинилося. А банки з рекомендації регулятора надали позичальникам кредитні канікули на 3 місяці, що закінчилися на початку червня.

Влітку кредитування почало трохи оживати. Перш за все це стосується дрібних споживчих кредитів – карткових, розстрочки тощо. Разом з тим, кредитування готівкою відновилося зовсім незначно – пропозицій одиниці, середній чек зменшився. Не кажучи вже про автокредитування та іпотеку.