За полгода войны население вернуло банкам кредитов на 22 миллиарда больше, чем получило новых

Портфель (задолженность на дату) – это разница между объемами выданных и погашенных кредитов.

Корректировка показателей

Поскольку львиная доля задолженности населения по кредитам номинирована в национальной валюте, то курсовым фактором можно пренебречь. Однако важно провести корректировку на объем резервов под кредиты физлицам. За отчетный период они увеличились на 31 млрд грн., искусственно занизив объем чистого портфеля.

Так что реальное сокращение задолженности по кредитам можно оценить в 22 млрд грн. Именно на такую ​​сумму заемщики вернули (погасили) больше ссуд, чем получили новых. Формально большинство банков не остановило кредитование населения, но, как видим, реально объемы кредитования незначительны.

Исключение из правил

Сокращение чистого портфеля кредитов физлицам произошло почти по всем банкам. Чисто символический рост зафиксирован у семи финучреждений. Больше всего – у одного из активных игроков рынка – Банка Форвард, имеющего российских владельцев. Вряд ли в данном случае прирост свидетельствует о том, что банк активно выдает новые кредиты. Скорее всего, наоборот, есть проблемы с обслуживанием существующих ссуд. Из-за формирования резервов Форвард нарушил "капитальные" нормативы НБУ.

Лидеры сворачиваются

Наибольшее сокращение портфелей имеют лидеры рынка розничного кредитования. В частности, чистый портфель розничных кредитов Приватбанка сократился почти на 10 млрд грн. Это при том, что объем соответствующих резервов за отчетный период увеличился на 7,3 млрд. грн. Следовательно, реальное сокращение портфеля составляет 2,4 млрд грн. Именно на столько клиенты Привата вернули кредитов больше, чем получили новых.

Чистый портфель Универсал Банка, на базе которого работает monobank, сократился на 8,6 млрд грн. В то время как объем резервов увеличился на 4,3 млрд грн. То есть реальное сокращение составило также 4,3 млрд грн. Именно на столько клиенты mono вернули кредитов больше, чем получили новых. Как видим, виртуальный банк сворачивает кредитование активнее Привата. Напомним: максимально возможный кредитный лимит в monobank сейчас ограничен 10 тыс. грн.

Чуть меньше mono сократился портфель Альфа-Банка (-7,8 млрд грн.). При этом объем резервов вырос на 5,4 млрд. грн. Итак, реальное сокращение портфеля около 2,4 млрд грн – как у Привата.

Топ-15 банков по сокращению чистого портфеля кредитов физлицам за март-август 2022 г., млрд грн

1. Приватбанк – 9,7
2. Универсал Банк (monobank) – 8,6
3. Альфа-Банк – 7,8
4. ПУМБ – 5,2
5. ОТП Банк – 3,4
6. УкрСиббанк – 2,9
7. А-Банк – 2,5
8. Ощадбанк – 2,4
9. Креди Агриколь Банк – 1,7
10. Кредобанк – 1,7
11. Райффайзен Банк – 1,7
12. Таскомбанк – 1,2
13. Укргазбанк – 0,8
14. Идея Банк – 0,7
15. Банк Глобус – 0,4

Расчет «banki.ua» по данным НБУ

Рынок скорее мертв, чем жив

После начала полномасштабной войны кредитование населения почти полностью остановилось. А банки по рекомендации регулятора предоставили заемщикам кредитные каникулы на 3 месяца, закончившиеся в начале июня.

Летом кредитование начало немного оживать. Прежде всего, это касается мелких потребительских кредитов – карточных, рассрочки и т.д. Вместе с тем, кредитование наличными возобновилось совсем немного – предложений единицы, средний чек уменьшился. Не говоря уже об автокредитовании и ипотеке.