Агрокредитование в 2023 году: сплошные надежды на государство

Условия по «кредитам 5-7-9»

По состоянию на начало 2023 года, украинские аграрии в основном получали кредиты по известной программе, которая еще стартовала еще до начала широкомасштабной войны – «Доступные кредиты 5-7-9%».

Так, по информации Нацбанка Украины, по состоянию на 18 декабря 2023 года с начала января, всего было предоставлено кредитов агропредприятиям на сумму 73,75 млрд гривен, то по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» бизнесмены получили займов на сумму 41,3 млрд гривен. То есть доля этих фактически льготных кредитов составила примерно 60%.

Примерно такая же информация и у Министерства агрополитики и продовольствия: 13,3 тысячи агрохозяйств получили 72,7 млрд гривен банковских кредитов на свое развитие, из которых по вышеупомянутой программе 10,3 тысячи предприятий было профинансировано на 41,3 млрд гривен. Аграрии могли получать кредит в размере до 90 млн гривен, что является довольно ощутимой цифрой.

Особенно интересны условия кредитования. Так, если рассматривать условия для таких хозяйств, то сумма на обновление оборотных средств должна составлять 25% стоимости инвестиционного проекта. Так, например, для бизнеса, который имеет годовой доход до 50 млн гривен, кредит должен предоставляться под 5% процентов годовых при условии найма не менее двух новых работников в течение одного квартала.

Впрочем, если такое требование нельзя выполнить, то кредит предоставляется под 7% годовых и ставка должна уменьшаться на 0,5% за каждое новое рабочее место, которое откроет предприниматель и возьмет на него нового работника. И наконец, для бизнеса, который имеет годовой доход от 50 млн гривен, кредит должен предоставляться под ставку 9% годовых. Здесь также, если руководитель предприятия создает новое рабочее место и берет нового работника, ставка по кредиту уменьшается на 0,5%, но не ниже, чем 5% годовых.

Эксперты всегда заявляли, что ценность этой программы заключается в том, что государство предоставляет гарантии по кредитам для предприятий (особенно малых и микро-), у которых нет достаточного имущества для передачи его в обеспечение по такому займу, фактически недостаточный залог. Таким образом, эти предприятия можно назвать такими, которые имеют повышенные кредитные риски.

В большинстве случаев для получения кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» залог необходим. Но вообще условия для предпринимателей значительно мягче, чем при получении обычных кредитов, а в некоторых случаях залог вовсе не нужен.

В частности, кредиты для пополнения оборотных средств на сумму до 7 млн грн, которые предоставляет, например, «ПриватБанк» представителям микро- и малого бизнеса, не требуют твердого залога. Они предоставляются под поручительство и под обеспечение государственной гарантией 50%. Для «оборотных» кредитов на большую сумму предусмотрено 50% покрытия госгарантией и 50% - залогом сельхозтехники и (или) транспортных средств с коэффициентом покрытия 1,5.

Обычные займы не радуют глаз процентами

В 2023 году по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» Фонд развития предпринимательства (ФРП) заключил договоры о сотрудничестве с 42 банками. Наибольшую активность в этом проявляют Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, Прокредит Банк, Райффайзен Банк, ОТП, Укргазбанк, Укрэксимбанк.

Как показывает практика, основная часть сельхозпроизводств кредитовалась под 7-9%. Эта программа, которая отличалась от обычного кредитования низкими процентами и нежесткими требованиями для сельхозпредприятий, была практически «спасательным кругом» для них до конца лета 2023 года. Ее можно сравнить с так сказать, «обычным» кредитованием вне программы «Доступные кредиты 5-7-9%, которые предоставляют банки.

К примеру, в ОТП Банк в рамках своего агрокредита «Мгновенный», сумма финансирования составляет от 3 до 20 млн гривен (напомним, что по доступным кредитам эта сумма приближается к 90 млн гривен). Если же сумма кредита - от 3 до 20 млн гривен, то он оформляется или под аграрные расписки (под будущий урожай) на сумму 150% от суммы кредитного лимита, а также под залог техники или недвижимости на сумму 40% от суммы кредитного лимита. Процентная ставка по такому займу для предприятия АПК составляет 23% годовых.

Второй пример - Ощадбанк, который активно участвует в программе доступного кредитования. Для тех, кто не смог получить заем по этой программе, финансовое учреждение выдает кредиты юридическим лицам и физическим лицам-субъектам предпринимательской деятельности на приобретение новых механических транспортных средств и сельхозтехники, подлежащих регистрации и учету. Так, можно, например, взять кредит на приобретение комбайна John Deere.

Как говорится на странице сайта финансового учреждения, банк предлагает своим клиентам фиксированную процентную ставку, которая не меняется в национальной валюте и наименьший ее размер составляет 13% годовых при условии кредитования сроком на 12 месяцев. Однако это конечно наименьший процент годовых, то есть в итоге может быть и больше.

Вообще есть интересная статистическая информация от 18 декабря 2023 года от Нацбанка Украины о процентных ставках по кредитам для сельхозпредприятий, включая те, которые предоставляются и предоставлялись ими вне программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Так, например, самые большие годовые процентные ставки для аграриев в Креди Агриколь Банке составляют 25,14%, в Ощадбанке - 28,72%, в Приватбанке - 18,37%, ПУМБе - 28,17%, Укргазбанке - 32,55%. Но «ставочным» лидером является ПроКредитБанк - 46,63%. Как говорится, все преимущества программы «Доступные кредиты 5-7-9%» видны невооруженным глазом.

Следует сказать об еще одной проблеме: не все банки финансируют сельхозпредприятия некоторых регионов, часть которых находится под оккупацией, однако другая часть, как говорят, не является такой уж опасной. К примеру, как отмечают специалисты, иностранные банки не хотят предоставлять кредиты сельхозбизнесменам Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Однако финучреждения, которые имеют государственную или частную собственность делают это фактически охотно.

Еще встречаются финансовые компании, которые не относятся к банкам, однако имеют банковскую лицензию и предоставляют займы аграриям. Однако они предлагают конечно весьма высокие проценты годовых. Тем не менее, например, предприниматели, которые не могут оформить кредиты в банках по любой причине (непогашенные старые кредиты), соглашаются брать займы у таких компаний.

Вообще информации по агрокредитованию, как в вышеописанных примерах, так и в целом, сейчас не так много. Но все это иллюстрирует достаточно большую мозаику кредитования предприятий АПК и такое же немалое количество проблем, связанных с ним. Самая главная из них - большие процентные ставки по агрозаймам.

В сентябре многое из доступного почти закончилось

Однако после окончания лета этого года произошло, как говорится, не так, как хотелось. Кабинет Министров Украины на заседании 15 сентября 2023 года внес изменения в программу «Доступные кредиты 5-7-9%», в частности установил ставку 13% годовых на финансирование оборотных средств (кроме предприятий, работающих на территориях зоны высокого военного риска). Однако ставка 5-7-9% была оставлена по финансированию предприятий на инвестиционные цели.

Кроме этого, был увеличен лимит программы до 150 млн грн для бизнеса на территориях зоны высокого военного риска (деоккупированных территориях), а также для перерабатывающих предприятий и предприятий, осуществляющих деятельность по направлению энергомодернизации.

Хозяйства, которые осуществляют свою деятельность в зоне высокого военного риска могут получить финансирование под льготную ставку в 1% годовых на первые два года на инвестиционные цели, и 3% на финансирование оборотного капитала. Разница в ставке банкам будет компенсироваться ФРП из государственного бюджета и частично - за счет иностранных доноров.

Итак, аграриям, которые занимаются земледелием и производством молока и мяса не повезло не только потому, что они теперь могут рассчитывать только на повышенные ставки по кредитам на уровне 13% на финансирование оборотных средств. Для таких хозяйств не был увеличен лимит на кредиты до 150 млн гривен. А повезло только тем, кто находится в зоне военных рисков и перерабатывающим предприятиям.

«В частности, была усилена поддержка переработки и проектов энергоэффективности на всей территории Украины, бизнеса на деоккупированных территориях. А также введены механизмы господдержки по договорам факторинга, что будет стимулировать развитие отечественного производства», - говорилось в правительственном сообщении. То есть фактически можно сделать вывод, что правительство в деле кредитования стало намного больше заботиться о судьбе перерабатывающих предприятий, чем производящих сырье (земледелие, животноводство). Конечно, подавляющее большинство аграриев с этим мириться не захотели.

Они просят власть оставить льготное финансирование отрасли, вернуть кредитную ставку 5% вместо текущих 13% по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», а также увеличить лимиты кредитования до оптимальной отметки в 150 млн гривен, понятно, что для всех, а не только для тех, кто находится в «избранном» перечне.

Аграрное сообщество возмущено и заявляет о катастрофе

Андрей Дикун, председатель Всеукраинской Аграрной Рады считает, что, когда весь европейский агросектор всегда работал на дотациях, украинский наоборот нашел успешные модели и стал одним из самых технологичных в мире. Конечно, с этим спорить трудно.

«Однако, война разрушила устойчивые хозяйственные связи. Кроме увеличения себестоимости агропродукции, отсутствия адекватных закупочных цен, основной проблемой убыточности агросектора является логистика. Единственное, за счет чего аграриям удалось выжить, - это правительственная программа «5-7-9». Она очень хорошо себя зарекомендовала, поскольку является доступной для малого, среднего и крупного агробизнеса», - отмечает он.

Как считает генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко, если сравнивать с прошлым годом, то по состоянию на середину лета 2022 года, все выглядело не так катастрофично.

«Сейчас мы можем наблюдать аккумулятивный эффект, когда проблемы накапливаются одна за другой, создавая ситуацию подобную снежной лавине - аграрии пытаются функционировать на пределе своих возможностей. Поэтому пролонгация программы «Доступные кредиты 5-7-9%» является насущной, поскольку это помогает сектору продолжать свою деятельность, платить арендную плату, налоги, поддерживать общины. Сельхозпроизводители не просят деньги на безвозвратной основе, большинство фермеров возвращают эти средства, надеясь, в случае критичности ситуации, вновь воспользоваться программой в будущем», - отмечает он.

Ситуация на аграрном рынке и на предприятиях АПК в конце 2023 года действительно, является сверхсложной. По предварительным расчетам, убытки отрасли растениеводства составят не менее 3 млрд долларов, большая часть предприятий обанкротятся. Самая главная причина такого состояния, как считают аграрии - блокада Черного моря. На втором месте - дорогая логистика. Понятно, что все это отражается на росте цен на топливо, агрохимикаты, запчасти и тому подобное. А себестоимость агропродукции повышается при снижении закупочных цен.

Таким образом, многие клиенты банков среди бизнес-аграриев становятся убыточными. «Особенно небольшие и те, которые не имеют собственной переработки или животноводства. Эти все вещи, к сожалению, ухудшают ситуацию. 2024 год с точки зрения финансирования будет еще хуже, чем 2023. Увеличивается количество клиентов, которые не смогут погасить предыдущие кредиты, чтобы получить новые. У агрария возникает ситуация, когда себестоимость производства может быть выше, чем цена за выращенное зерно, которую аграриям предлагают на рынке Украины», - с горечью отмечает советник по вопросам доступа к финансированию программы USAID АGRO Николай Волков.

Для всех клиентов, которые имеют непогашенные кредиты в разных банках эксперт советует не заходить в судебные тяжбы и не прятаться от кредитной истории. Потому что в этом случае лучше находиться на реструктуризации, чем находиться в так называемой просрочке. В дальнейшем такой бизнесмен-аграрий может быть профинансирован.

Выращивание придется сочетать с переработкой: иначе будут банкротства

Соглашаясь с мнением господина Волкова, что скоро мы будем массово наблюдать, когда себестоимость производства продуктов земледелия (например, пшеницы) будет больше, чем цена, за которую за нее заплатят, следует добавить, что фактически такое происходило уже и в 2023 году и в прошлом году. Учитывая все это, аграриям-земледельцам не останется другого выхода, как переводить часть своего бизнеса на переработку, возможно, даже будучи в кооперации с кем-то.

Тогда и банки, и другие финансовые организации, кредитующие АПК, будут разрабатывать совсем другие заемные продукты. Но это уже, как говорится, немного забегая вперед. Хотя, вполне возможно, что такие большие трудности будут присущи нашим АПК и агропредпринимателям уже в 2024-2025 годах.

Так, руководитель агробизнеса банка «Кредит Днепр» Александра Егорцева рассказала в ежегодном рейтинге "25 ведущих банков Украины", что в 2022 году банки рефинансировали заемщиков на один-два сезона для возможности возобновления ими операционной деятельности, а с конца 2023-го должны были бы начаться платежи для снижения долга по таким кредитам. «Однако не все клиенты смогут в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому одной из задач 2024 года станет качественное проведение второго этапа реструктуризации», - отмечает она.

Вторым трендом, по ее мнению, станет дальнейшее перераспределение рынка кредитования агропроизводителей между государственными и частными банками с украинским капиталом. Они будут отвоевывать долю рынка у банков с иностранным капиталом, которые в условиях войны не будут делать ставку на увеличение своего портфеля. И наконец третьим (не совсем приятным) - дальнейший рост долговой нагрузки агропроизводителей и увеличение доли банковского финансирования в структуре бюджета посевной.

Пока же, действительно, возможно правительству надо прислушаться к мольбам агробизнеса и оставить программу «Доступные кредиты 5-7-9%» выгодной для более широких слоев предпринимателей. Иначе не обойтись без большого количества банкротств агропредприятий, особенно малого и микробизнеса.