Кому из банков во время войны население доверяет больше всего денег

Курсовая оговорка

По состоянию на 1 марта доля сбережений граждан, номинированных в инвалюте, составляла 38% или эквивалент 266 млрд грн. После июльской 25%-ной девальвации гривневый эквивалент автоматически пропорционально вырос на 66,5 млрд грн. Вычтя эту сумму из номинального прироста, получим реальный показатель роста за полгода войны примерно 80 млрд грн.

Срочных вкладов стало меньше

Если к началу марта доля средств на срочных депозитах составляла 43%, то к началу сентября она упала до 34%. Это произошло из-за сокращения портфеля срочных депозитов. То есть, рост средств физлиц в банках произошел благодаря увеличению остатков на текущих/карточных счетах, которые почти не приносят доход и могут быть изъяты в любое время.

Почему держат бесплатно

Да, нынешние процентные ставки по срочным депозитам низкие и даже не покрывают инфляцию. Но ведь держать средства без какого-либо заработка это еще более иррационально, чем минимизировать потери от инфляции на срочных депозитах. Не говоря уже об альтернативных инструментах, как, например, военные облигации.

Валюта убегает из банков

Номинально доля валютных сбережений сократилась незначительно – на 1,5 п.п. Однако реально за полгода войны граждане забрали из банков почти полмиллиарда долларов. Отток валюты из банков начался еще до начала широкомасштабного наступления агрессора.

Эта тенденция изменилась только благодаря запуску банками сервиса продажи валюты под депозиты в конце июля. За два месяца (август-сентябрь) прирост валютных средств составил всего $72 млн. Учитывая объемы покупки валюты под депозиты за этот период в $330 млн, можно утверждать, что из банков забрали как минимум $260 млн.

Странное доверие

Вряд ли хранение средств на текущих счетах на ​​фоне оттока валюты может быть свидетельством высокого доверия к банковской системе. Хотя объемы средств в банках действительно растут.

В данном материале в разрезе банков мы приводим номинальные показатели. Поэтому следует учитывать, что благодаря курсовому фактору притоки несколько завышены по сравнению с реальностью, а оттоки на самом деле больше номинальных.

У кого стало больше

Наибольшим притоком средств могут похвастаться все четыре госбанка, квартет крупных банков с западным капиталом и банки Сергея Тигипко.

Более половины номинального прироста системы обеспечил Приватбанк, на втором месте почти с трехкратным отставанием Ощадбанк.

Формально на третьей позиции «австрийский» Райффайзен, кстати, в начале войны попавший в неприятную репутационную историю. Причина – сестринский банк, который продолжает работать в россии. Но как видим, на показатели это не повлияло.

Однако следует отметить, что суммарно австрийцев по приросту средств насилия опережает тандем банков Тигипко в составе Универсал Банка (monobank) и Таскомбанка, на базе которого также работают два необанка – свой izibank и sportbank.

Топ-10 банков по номинальному приросту объемов средств физлиц за март-август 2022 г., млрд грн

1. Приватбанк – 86,5
2. Ощадбанк – 32,7
3. Райффайзен Банк – 6,7
4. Универсал Банк (monobank) – 6,2
5. Укрсиббанк – 5,2
6. Укрэксимбанк – 4,9
7. Укргазбанк – 4,2
8. Креди Агриколь Банк – 1,8
9. ОТП Банк – 1,7
10. Таскомбанк – 1,3

Расчет «banki.ua» по данным НБУ

Влияние ставок

Когда прирост обусловлен преимущественно увеличением остатков на счетах, анализировать ставки по срочным вкладам не совсем уместно. Однако следует отметить, что из десятки лидеров по приросту только отдельные банки предлагают проценты выше среднего уровня. Это Тас и Укргаз, максимум которых составляет 16% годовых. Укрэксим предлагает до 13,5% годовых. В то время как Приват и ОТП готовы платить максимум 6% годовых, а УкрСиб – только 0,5%.

Альфа и «Пивденный»

Номинальное сокращение средств физических лиц зафиксировано только у 20 банков. Наибольшие потери во время войны понес Альфа-Банк, который только номинально потерял более 3,3 млрд грн и уступил Райфу третье место по объемам средств населения среди отечественных банков. Причина – репутационный удар по российскому происхождению капитала Альфы и слухи о его выведении с рынка. Не помогает даже предложение высоких ставок – до 16% в гривне и 3% – в долларах.

Все остальные игроки потеряли в разы меньше. На втором месте по оттоку средств одесский банк «Пивденный». Следует напомнить, что после начала войны он вообще на время прекратил принимать срочные депозиты. Теперь привлекает на срок не более 6 месяцев, предлагая до 13% годовых. Учитывая сокращение портфеля кредитов бизнесу, такое поведение может свидетельствовать о намерении сократить объемы бизнеса. Во время кризиса это вполне логичная тактика.

Топ-10 банков по номинальному сокращению объемов средств физлиц за март-август 2022 г., млн грн

1. Альфа-Банк – 3 313,4
2. Банк "Пивденный" – 619,4
3. Банк Кредит Днепр – 191,8
4. Идея Банк – 101,3
5. МетаБанк – 83,6
6. Клиринговый Дом – 66,9
7. Первый Инвестиционный Банк – 64,1
8. Полтава-банк – 61,5
9. Коминвестбанк – 47,2
10. Кристаллбанк – 32,3

Расчет «banki.ua» по данным НБУ

Банк Ярославского и другие

Замыкает тройку по оттоку Кредит Днепр бизнесмена Александра Ярославского, незадолго до начала войны ставшего фигурантом смертельного ДТП и уехавшего из Украины. Именно Кредит Днепр предлагает самые высокие ставки на рынке – до 19% годовых в гривне.

Отток имеет "польский" Идея Банк. Перед войной его должен был купить ПУМБ Рината Ахметова, но сделка сорвалась. Пару лет назад продажа Идеи не удалась из-за пандемии. Следует отметить, что у польских владельцев проблемы на родине поэтому продают украинский актив.

Следует отметить оттоки в банке Клиринговый Дом, контролируемый Юлией Левочкиной, нардепкой от бывшей франции ОПЗЖ (ее запретили вскоре после вторжения). Приблизительно такие же потери у Первого инвестиционного банка, имеющего российский капитал. До войны этот банк хотел купить Кредит Днепр Ярославского.

Что это значит

Динамика средств населения – едва ли не самый главный из индикаторов восприятия того или иного финучреждения обществом. Поэтому отток денежных средств, как правило, воспринимается отрицательно, потому что свидетельствует о потере доверия к банку. Хотя в действительности для этого может и не быть оснований. К примеру, небольшое плановое сокращение во время кризиса выглядит грамотным поведением. В то время как стремительный рост может настораживать.
Поэтому следует смотреть на процентные ставки и их динамику. Тревожная тенденция, когда банк теряет средства, несмотря на повышение ставок.