Какие банки больше всех кредитуют бизнес во время войны, а какие сматывают удочки

Кредитный портфель (задолженность на дату) – разница между объемами выданных и погашенных кредитов.

Однако в данном случае для корректной интерпретации статистики нужно учесть влияние двух следующих факторов:

1. Курсовая переоценка. По состоянию на 1 марта почти 41% портфеля было номинировано в инвалюте. После официальной 25%-ной девальвации гривни в июле, гривневый эквивалент валютной составляющей пропорционально увеличился на примерно 61 млрд грн. Это привело к искусственному завышению показателя.

2. Резервирование. В данном случае речь идет о чистом портфеле, то есть за минусом резервов, сформированных банками на случай неплатежей.То есть, номинальному сокращению портфеля способствовало не только погашение кредитов, но и формирование резервов. За отчетный период объем резервов по банковскому сектору под кредиты юрлицам вырос на 50 млрд. грн. Это, наоборот, привело к искусственному занижению показателя.

Выходит, реально имеем нулевую динамику кредитного портфеля. То есть, заемщики получили новых ссуд примерно столько же, сколько вернули (погасили). То есть можно констатировать, что во время войны банковский сектор не остановил кредитование бизнеса. Однако банки вели себя по-разному.

По данным НБУ, у большинства банков наблюдалось сокращение портфелей. И только 20 игроков продемонстрировали рост. Здесь подчеркнем, что речь идет о номинальных показателях без корректировок на указанные выше факторы. Использование такой статистики не идеально точно отражает реалии.

Так, теоретически, наибольший номинальный прирост мог быть достигнут не за счет выдачи больших объемов новых кредитов, а из-за переоценки и недостаточного формирования резервов под необслуживаемые кредиты.

И, наоборот, значительное сокращение номинального портфеля может свидетельствовать о хорошей платежной дисциплине заемщиков, которые выгашивают «старые» кредиты и добросовестном подходе к резервированию. Однако на практике для выяснения тенденций хватит и номинальных показателей.

Самые активные госбанки и Райф

Лидерами по номинальному приросту чистого кредитного портфеля стал квартет госбанков в полном составе. Причем наибольший рост – у Укрэксима и Укргаза, тогда как у Привата и Ощада прирост вдвое меньше. «С начала 2022 г. Приватбанк увеличил кредитный портфель предпринимателей и МПБ более чем на 8,5 млрд грн, или на 52%. Общая сумма выданных банком кредитов бизнеса за 9 месяцев 2022 составляет более 17,3 млрд грн», – сообщил на днях Олег Серга, пресс-секретарь Привата в своем FB.

Замыкает пятерку крупнейшее финучреждение с западным капиталом – "австрийский" Райффайзен Банк.

Топ-5 банков по номинальному приросту чистого портфеля кредитов юрлицам за март-август 2022 г., млрд грн

1. Укрэксимбанк – 15,2
2. Укргазбанк – 14,1
3. Ощадбанк – 7,5
4. Приватбанк – 7,4
5. Райффайзен Банк – 1,5

Расчет «banki.ua» по данным НБУ

Программа «5-7-9» – единственный драйвер…

Как сообщили в Минфине, за период действия военного положения в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключено 13,6 тыс. кредитных договоров на общую сумму почти 54 млрд грн. Главными партнерами являются госбанки, заключившие почти 11 тыс. кредитных договоров на сумму 30,9 млрд грн.

Активным партнером госпрограммы во время войны остается Райффайзен. По словам Александра Писарука, председателя правления Райфа, после повышения учетной ставки до 25% (начало июня) был период, когда программа не работала. После внесения изменений Минфином программа возобновилась. По словам банкира, конечная ставка для клиента преимущественно осталась на уровне 13% годовых, а в некоторых случаях – увеличилась на 2-4 п.п.

…и риск

Однако банкир отметил новый вызов – задержку компенсационных платежей со стороны Минфина. «Рынок об этом знает. Задержки с выплатой компенсаций начались после начала боев. Вместе с тем в течение войны мы несколько раз получали пополнение счета, последний раз – в сентябре. Хоть и с задержками, однако погашение происходит», – отметил Писарук, выразив надежду на то, что государство будет выполнять свои обязательства.

Однако появились слухи, что из-за задержек некоторые банки прекратили выдавать новые ссуды и заставляют заемщиков обслуживать льготные кредиты без компенсаций по повышенным ставкам, достигающим 20% годовых.

В последнее время за неделю выдается новых льготных кредитов примерно на 1 млрд грн.

Иностранцы сокращаются

По сокращению портфелей лидирует трио банков с западным капиталом. Первый по сокращению «венгерский» ОТП Банк, далее – «французы» УкрСиб и Креди Агриколь.

Следом за этой троицей - Альфа-Банк, имеющий русские корни.

Значительно меньше сокращение у крупных игроков с отечественными владельцами: банки «Пивденный» и Кредит Днепр.

Еще меньше минусы у «немецкого» Прокредита, «польского» Кредобанка и отечественных «Глобуса» и «Востока».

Топ-10 банков по номинальному сокращению чистого портфеля кредитов юрлицам за март-август 2022 г., млрд грн

1. ОТП Банк – 6,5
2. Креди Агриколь Банк – 5,3
3. УкрСиббанк – 4,9
4. Альфа-Банк – 4,9
5. Банк "Пивденный" – 1,9
6. Банк Кредит Днепр – 1,3
7. Прокредит Банк – 0,8
8. Банк Глобус – 0,6
9. Кредобанк – 0,5
10. Банк Восток – 0,5

Расчет «banki.ua» по данным НБУ

О чем это говорит

Кредитование бизнеса является важной составляющей операций банков. Однако во время кризиса на фоне значительного экономического спада рост кредитного портфеля выглядит не очень органично. Лидерство госбанков объясняется тем, что они вынуждены выполнять социальные функции.

А активность, скажем, Райфа может свидетельствовать о хорошем состоянии банка. Его глава уверяет, что доля проблемных ссуд не превышает всего 5% и может вырасти только до 10%. Если это соответствует действительности, то почему бы не воспользоваться ситуацией, увеличив долю рынка. Хотя следует отметить, что во время предыдущих кризисов Райф вел себя более консервативно.

Вместе с тем значительное сокращение портфелей западными банками может указывать на стремление сократить бизнес в Украине. А может, и вовсе покинуть рынок.

Как бы там ни было, делать выводы по номинальной динамике только одного показателя, некорректно. Поэтому продолжение следует…