Сергей МАГДИЧ: «Цель ПУМБ - расти быстрее, чем будет расти рынок»

В прошлом году показатель роста активных клиентов составил более 35%

- Сергей Борисович, какие основные проблемы и новые вызовы были присущи для сектора кредитования бизнеса в Вашем банке в 2023 году, и прежде всего, малого и среднего?

- Для нашего финучреждения сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) является стратегическим. Мы это направление активно развиваем на протяжении семи лет. На сегодня ПУМБ является одним из лидеров среди других банков рынка по количеству клиентов МСБ и динамике их роста, особенно в прошлом году. Так в 2023 году показатель роста количества активных клиентов составил более 35%. В абсолютном измерении мы заняли по динамике роста второе место после одного из крупнейших государственных банков.

Что касается поведения рынка кредитования МСБ в прошлом году, то должен признать, что в первом полугодии все происходило достаточно неактивно - объемы кредитования падали. Во втором полугодии наоборот начали расти, особенно в четвертом квартале.

Одним из вызовов прошлого года, безусловно, стала проблема, как найти новых клиентов и правильно обработать их обращения в банк, принимая быстрые и правильные решения. Однако уже сейчас можно сказать, что по темпам роста активов и пассивов в МСБ 2023 год был самым динамичным - мы не имели таких результатов даже до начала широкомасштабной войны.

Все это доказывает, что модель принятия решений была перестроена успешно, а стратегические фокусы для бизнеса были выбраны верно.

Отдельным вызовом для нашего финучреждения был вопрос правильного структурирования кредитных соглашений между банком и клиентами. Понятно, что это было крайне важным, ведь ПУМБ финансировал во время полномасштабного вторжения российских войск большинство регионов Украины.

Тем не менее, как мы видим, и в эти тяжелые для страны и всех нас годы, показатели нашей деятельности активно росли: и в 2022-м, и тем более, в 2023 году. Последний стал для нас вообще рекордным.

Крайне трудно, и скорее всего, невозможно оценить военные риски

- Чем отличается теперь Ваш кредитополучатель-предприниматель от того, что был до начала широкомасштабной войны? Стали ли значительно жестче условия предоставления займов для бизнеса?

- Портрет наших клиентов-бизнесменов не претерпел в этот период существенных изменений. Ведь война продолжается на протяжении многих лет. Понятно, что кто-то остановил свою деятельность, кто-то оставил свой бизнес на оккупированной территории.

Мы, конечно, пересмотрели свои подходы к кредитованию отдельных отраслей экономики, оценке бизнес-моделей и географического расположения клиентов.

Украина сейчас испытывает очень много испытаний: кризис «зернового коридора», логистические проблемы и тому подобное. Все эти факторы влияют на жизнедеятельность многих отраслей, на бизнес-модели развития, на себестоимость продукции и услуг, на общую эффективность работы бизнеса. Оценивая это, понимаем, какие испытания «легли на плечи» той или иной отрасли экономики.

Стали ли в то же время условия по предоставлению кредитов нашим клиентам более жесткими? Я бы так не сказал. Пожалуй, только в отношении предпринимателей из регионов, приближенных к зоне боевых действий, выдвигаем действительно измененные требования, которые немного жестче, чем для других.

Но в таком случае стараемся это компенсировать за счет других инструментов. Мы можем просчитать экономическую составляющую для бизнес-клиентов и оценить общие риски. Но крайне трудно и, скорее всего, невозможно оценить военные риски.

Наш банк занимает третье место в рамках государственной программы «Доступные кредиты: 5-7-9» среди других финучреждений и является банком № 4 по Программе государственных портфельных гарантий от Минфина, что позволяет уменьшить или частично распределить кредитные риски.

В прошлом году мы получили более 3 млрд гривен по государственным гарантиям, которые позволили профинансировать клиентов кредитами на сумму 7-8 млрд гривен по разным сегментам. И это были не только МСБ, но и крупные компании.

Понятно, что динамика роста кредитования МСБ была намного больше, чем крупного бизнеса, но что касается последнего, то его портфель займов был увеличен на 15-16%.

Амбициозная цель - создание новых продуктов микрофинансирования

- Сегодня важным остается кредитование фирм, так называемого, микробизнеса. Каким образом это происходило в прошлом году в Вашем банке?

- Когда мы говорим о микробизнесе, то имеем в виду не малые компании, а небольшие ФЛП. Скажу, что в этой области ПУМБ достиг очень хороших результатов. Так, в прошлом году мы в десять раз увеличили кредитование микробизнеса - этот портфель составил более 500 млн гривен. Сравните: в начале 2023 года он не превышал 45-50 млн гривен.

Главный наш продукт для ФЛП - это деньги на жизнедеятельность небольших компаний. Речь идет об онлайн-кредите всеБИЗНЕС, который полностью диджитальный и позволяет получить быстрое решение по финансированию. Максимальная сумма такого займа - 750 тыс. гривен. По сути мы выдаем оборотные средства на развитие собственного дела.

Направление является стратегическим, под которое специально усилены наши команды специалистов, занимающихся этим продуктом и соответствующими процессами. У ПУМБ есть амбициозная цель - создавать в течение 2024-го и в последующие годы новые направления развития микрокредитования.

90% кредитов, которые предоставляются бизнесу, формируются за счет государственной программы

- Каким образом банк формирует свою кредитную политику и практику, в том числе в расчете кредитных ставок? Изменились ли они в течение последнего года, учитывая снижение Нацбанком Украины учетной ставки?

- 90% всех кредитов МСБ, которые предоставляются банками в целом и нашим в частности, приходятся на государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Программа предусматривает нивелирование ценовой конкуренции между банками, так как дает возможность всем участникам предоставлять равные условия финансирования для клиента.

Главная конкуренция разворачивается на уровне скорости процессов и качества предоставляемого сервиса. В этом ПУМБ считается одним из лучших.

Снижение учетной ставки НБУ в прошлом году имело влияние на этот процесс, но опосредованно, через изменение дизайна программы и снижение индекса UIRD, который сказывался на маржинальности банков. Действительного влияния испытывали ставки по кредитованию за пределами госпрограмм, которые колебались на рынке от 17 до 19%.

В ПУМБ большая часть работы диджитализирована

- Как работает в Вашем банке экспертиза рассмотрения кредитных заявок от потенциальных кредитополучателей? Каковы сейчас сроки рассмотрения кредитных заявок?

- Реинжениринг и перестройка команд, отвечающих за кредитные вопросы в сегменте МСБ, дали свои результаты: на сегодня мы имеем один из самых быстрых процессов предоставления займов на рынке.

Кстати, это подтверждается как клиентами МСБ, так и другими игроками рынка. Большая часть работы в нашем банке диджитализирована. На сегодня действует процедура автоматической подготовки договоров для сегмента МСБ. Это позволило существенно сократить сроки предоставления кредитов и сейчас мы приблизились к 3-4 дням, за которые в среднем принимаются такие решения.

Доля кредитов, предоставленных агро- и перерабатывающим предприятиям, составляет 35%

- Сегодня многие банки, прежде всего, специализируются в предоставлении агрокредитов, ведь, по сути, этот сектор экономики сейчас является главным в нашей стране. Какова доля выданных займов именно представителям АПК-бизнеса? Какие интересные программы кредитования есть для них?

- Агробизнес является для нас доминирующей отраслью на протяжении многих лет. И что интересно - за время ведения полномасштабной войны объемы кредитов, предоставленных аграрным предприятиям, существенно выросли. Если погружаться в цифры: по динамике они выросли почти вдвое, и портфель агрокредитов достиг показателя 11 млрд гривен.

ПУМБ является банком №4 в рейтинге аграрного кредитования. За прошлый год мы опередили некоторые банки с иностранным капиталом, которые традиционно считались лидерами отрасли. Важными игроками этого рынка являются предприятия аграрного производства и перерабатывающего направлений, причем они широко представлены как в сегменте МСБ, так и крупного бизнеса. Что касается концентрации в кредитном портфеле ПУМБ, то доля агро- и переработки вместе составляет примерно 35%.

О рискованных кредитах на деоккупированных и других территориях

- Некоторые банки нашей страны сегодня предоставляют довольно рискованные кредиты бизнесу, который работает практически рядом с линией фронта или на территориях, которые недавно были деоккупированы. Предоставляете ли вы такие займы предпринимателям, которые находятся на таких территориях?

- У нас есть своеобразная карта предоставления кредитов по регионам Украины. Мы ее раскрасили по степени рискованности в разные цвета: от зеленого (слабая степень) до фиолетового и красного (более высокая и высокая степень рисков).

Сегодня мы частично финансируем наших клиентов на деоккупированных территориях (например, Харьковская область или северные регионы) с использованием портфельных государственных гарантий от Министерства финансов.

Мы видим там успешные предприятия с прекрасными бизнес-моделями развития. Однако военные риски для кредитора, безусловно, должны минимизироваться за счет использования инструментов гарантирования или страхования такого риска.

На сегодня в банке единственным таким инструментом, выполняющим эту функцию, являются портфельные государственные гарантии от Минфина. У ПУМБ уже есть использованный лимит в размере 3,5 млрд гривен. Поэтому мы обратились к государству с заявкой о выделении банку еще дополнительных +1,7 млрд гривен. Очень ждем принятия этого решения.

Это усилит нашу способность финансировать и поддерживать бизнес на этих сложных, так сказать, территориях. ПУМБ, безусловно, заинтересован в том, чтобы появлялись новые инструменты страхования военных рисков и знаем, что Нацбанк Украины активно работает над такой инициативой.

Если они появятся, то мы охотно будем первыми на привлечение и использование таких инструментов.

Коллекторы нам не нужны - прекрасно справляемся сами

- Является ли очень насущной для ПУМБ проблема NPL-кредитов? Активно ли банк сотрудничает по вопросам возврата просроченных кредитов с коллекторскими компаниями?

- Банк прекрасно понимал, что на оккупированных территориях владельцы бизнесов и акционеры в значительной степени потеряли свои предприятия или контроль над ними, и это приведет к дефолту. Именно поэтому активно формировал соответствующие резервы. В 2022 году это было распространенным явлением для всех украинских банков.

Когда ситуация на фронтах относительно стабилизировалась, была деоккупирована часть территорий Украины, ПУМБ расформировал часть резервов уже во второй половине 2022 и в 2023 годах.

Были ли в этот период дефолты? Конечно, что да. Но их было гораздо меньше, даже по сравнению с теми объемами, которые ПУМБ заложил в бизнес-модель 2023 года. Но несмотря на войну, качество портфолио самих заемщиков очень высокое. Доля NPL-кредитов в прошлом году была меньше, чем мы ожидали, еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Даже когда наши специалисты сравнивали этот показатель с прошлыми сложными годами (например, с 2008 и 2014), то было прекрасно видно, что качество портфеля в 2023 году было существенно лучше.

Относительно коллекторов. Они не нужны. Все вопросы такого направления ПУМБ решает самостоятельно. У нас есть хороший отдел экспертов и мощная внутренняя команда, которая отвечает за коллекшн по разным направлениям бизнеса.

Если есть определенные сложности в обслуживании кредитов, то на помощь приходит отдельное подразделение. Оно оказывает существенную профессиональную помощь клиентам в направлении согласования правильных условий реструктуризации, изменения графиков погашения займа, графиков уплаты процентов и тому подобное.

Это очень важно, особенно, когда заемщик требует откровенного разговора об имеющихся правовых механизмах сохранения бизнеса и помощи со стороны банка из-за влияния внешних факторов.

К ним можно отнести проблемы с логистикой, попадание ракеты в элеватор, оккупацию части активов, колебания и уменьшение цен на продукцию и тому подобное.

Поэтому мы стараемся погрузиться в эти вопросы и предложить клиентам наилучшие условия по гармонизации кредитной нагрузки относительно эффективности их текущей бизнес-модели и свободного денежного потока.

Об увеличенном налоге на прибыль

- Как известно, Президентом Украины был подписан закон об увеличении налога на прибыль банков в 2024 году до 25% и установлен налог со сверхприбыли финучреждений - до 50%. Каким образом это может сказаться на увеличении кредитных ставок банками в ближайшем будущем?

- Учитывая то, что такие изменения произошли в декабре 2023 года, это не привело к увеличению процентных ставок, а лишь к уменьшению доходов банка.

ПУМБ прошлый год закончил с очень хорошими показателями развития. Одной из главных причин этого является чрезмерная избыточная ликвидность. Все эти остатки банк инвестировал в депозитные сертификаты Нацбанка Украины и ОВГЗ.  Повлияет ли увеличение налога на прибыль на рост ставок в этом году?

Отвечу так: если будет изменен дизайн программы «Доступные кредиты: 5-7-9%» и когда вернется ценовая конкуренция между банками не только в крупном бизнесе, но и в сегменте МСБ.

Каждый банк будет пересматривать показатели доходности, опираясь на свою стратегию роста доли рынка и сохранения капитала. Я думаю, что усиление конкуренции на рынке и стабилизация качества кредитных портфелей, несмотря на огромные вызовы во время войны, не приведет к росту ставок на кредитование.

Кроме того, и политика регулятора направлена на стабилизацию инфляции, и, как следствие, уменьшение учетной ставки, которая положительно влияет на стоимость кредитов и их доступность для бизнеса.

Наши планы: расти быстрее, чем будет расти рынок

- Какие планы у банка в сфере кредитования бизнеса в 2024 году? Что нового и положительного в этом смысле следует ожидать его потенциальным и реальным клиентам?

- Наша главная цель в этом году: расти быстрее, чем будет расти рынок в целом и прямые конкуренты, в частности. Ценовая конкуренция на рынке усложняет нашу задачу по лидерству по многим показателям, поэтому актуальность запуска новых продуктов только усиливается. Речь и о расширении микрокредитования, и ряда интересных инициатив по факторингу, лизингу, новым видам кредитования.

Мы готовы предоставлять долгосрочные продукты на покупку нашими клиентами транспорта, оборудования и финансировать торговые операции в кредит. Что касается финансового лизинга, то отмечу - для нас он занимает одно из главных мест в направлении кредитования. Планируем широко развивать предоставление в лизинг клиентам транспортной и сельскохозяйственной техники, вагонов, легкового и тяжелого транспорта.