«Banki.ua» узнали об объемах проблемных кредитов 25 крупнейших банков

В недавнем материале о возможных манипуляциях банками собственной отчетностью (из-за занижения проблемности кредитного портфеля) мы посетовали, что НБУ не предоставляет информацию о проблемной задолженности консолидировано (в одном файле), но в разрезе конкретных банков.

Добрые люди из числа наших читателей подсказали, где можно подсмотреть эти вполне официальные данные НБУ, целевой аудиторией которых являются англоязычные пользователи. Правда, не по всем банкам, а по Топ-25 игрокам по размеру кредитного портфеля.

Интересно, что данные оперативно обновляются ежемесячно и доступны начиная с начала 2016 года.

Что такое NPL

Начиная с февраля 2017 года NPL (non-performing loans или неработающие кредиты) определяются в соответствии с Постановлением НБУ №351 от 30.06.2016.
Это – кредиты, по которым заемщик допустил дефолт, то есть факт просрочки выполнения обязательств более 90 дней, или имеет место неспособность заемщика выплачивать долг без отчуждения залога.

Государственный вес

Из общей статистики НБУ известно, что крупнейшими проблемными портфелями обременены балансы государственных банков. На 1 октября текущего года наибольший объем NPL как в абсолютном, так и в относительном выражении имел Приватбанк – почти 187 млрд грн, или 70% кредитного портфеля. Но следует отметить, что эта задолженность сформировалась после национализации Привата почти 6 лет назад.

Аналогичные старые долги скопились на балансах Ощадбанка и Укрэксимбанка – около 40% кредитного портфеля.

На фоне этих «старых» госбанков в лучшую сторону выделяется Укргазбанк, у которого «проблемки» чуть больше 15%. Подчеркнем, сейчас речь идет об официально признанной банками проблемной задолженности, которая может отличаться от истинного качества портфеля.

У Альфы – проблемы

Почти вдвое больше Укргаза объем NPL имеет Альфа-Банк – 29% портфеля. С начала большой войны проблемная задолженность Альфы выросла более чем наполовину. Доля – почти вдвое. Интересно, что в сентябре председатель наблюдательного совета Альфы Роман Шпек, являющийся главным лоббистом интересов российских владельцев Альфы в Украине, божился, что 85% портфеля являются рабочими. Соответственно, проблемными только 15%. Но даже в начале войны NPL Альфы превышал 16%.

Как у наших

ПУМБ Рината Ахметова имеет меньше проблем, чем Укргазбанк в абсолютном измерении, но чуть больше – в относительном.

Приблизительно такие же параметры у тандема банков Сергея Тигипко – Таксомбанка и Универсал Банка, на базе которого работает виртуальный monobank.

Приблизительно одинаковые объемы «проблемки» имеют Банк Кредит Днепр Александра Ярославского и одесский "Пивденный". Но если у одесситов доля составляет всего 14%, то у Кредит Днепра – почти 48%. Это второй показатель после Привата. Но и в данном случае речь идет преимущественно о старой задолженности, сформировавшейся до смене собственника. Как известно, предыдущим хозяином Кредита Днепра был бизнесмен Виктор Пинчук.

Часть NPL примерно как у Банка «Пивденный» имеет другой одесский банк – МТБ, а также Банк Восток Владимира Костельмана (совладелец Fozzy Group).

Примерные западники

Среди банков с западным капиталом наибольший объем проблемной задолженности у «австрийского» Райффайзен Банка, но в относительном измерении – это лишь 10%. Интересно, что уже в октябре Александр Писарук, глава Райфа, говорил о NPL лишь в 5% с возможным ухудшением до 10% к концу 2022 года. На самом же деле, отметка в 5% была преодолена еще по состоянию на 1 июля.

Лидером по доле NPL в данной подгруппе является «венгерский» ОТП Банк – более 15%. Чуть меньше этот показатель у польского Кредобанка и немецкого Прокредит Банка. Лучшие показатели – у французов: Креди Агриколь Банка и УкрСиббанка.

Отдельно следует выделить банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании. "Польский" Идея Банк имеет долю NPL на уровне почти 44%. Это третий худший показатель после Привата и Кредит Днепра. В А-Банке братьев Суркисов – проблемной является более четверти портфеля (25%).