Банки из последних сил пытаются гасить дорогой рефинанс НБУ. Как на этом заработать

После начала большой войны 24 февраля в последние дни этого месяца НБУ успел предоставить банкам большие объемы рефинансирования. Так что на 1 марта задолженность выросла до 132 млрд грн, тогда как на 1 февраля немного превышала 92 млрд грн.

Рефинанс резко подорожал

В первой половине марта регулятор продолжал активно поддерживать своих подопечных, но уже к началу апреля задолженность немного сократилась. Этот процесс наблюдался и в дальнейшем.

Наиболее резкое сокращение произошло в июне после повышения учетной ставки Нацбанком с 10 до 25%. Это автоматически привело к стремительному удорожанию рефинанса до 27% годовых. Потому банки начали активно избавляться от дорогостоящих ресурсов, погасив в июне рефинанса на 28 млрд грн. Сокращение более медленными темпами происходило и дальше.

Как изменялась задолженность банков по рефинансированию, млрд грн
01.02 – 92,2
01.03 – 132,0
01.04 – 125,4
01.05 – 119,6
01.06 – 114,6
01.07 – 86,6
01.08 – 84,7
01.09 – 74,7
По данным НБУ

По словам Юрия Гелетия, заместителя главы НБУ, задолженность банков по бланковому рефинансированию, которое они привлекли в начале войны на сумму более 60 млрд грн, в настоящее время уменьшилась до 45-47 млн ​​грн. "Если мы говорим в целом о задолженности по рефинансированию, то у нас ее пиковое значение по всем инструментам было 161 млрд грн, а сейчас она составляет 68 млрд грн", - отметил чиновник.

Кто погасил больше всех

Всего за март-август задолженность перед регулятором сократили 40 банков. За полгода войны больше всего рефинанса вернул тандем банков Сергея Тигипко. Универсал Банк и Таскомбанк погасили на двоих 10,4 млрд. грн. У Универсала вообще нет рефинанса, у Таскомбанка – 500 млн грн. До войны банки Тигипко активно пользовались дешевыми ресурсами от НБУ, выгодно вкладывая их, в частности, в гособлигации (ОВГЗ).

Много рефинанса погасил ПриватБанк – 10 млрд грн. Эту сумму он взял в последние дни февраля, очевидно для подстраховки на случай значительных оттоков средств. Однако уже к началу апреля долга не было.

Топ-15 банков по сокращению рефинанса в марте-августе 2022 г., млрд грн.

1. Приватбанк – 10,0
2. Универсал Банк – 7,7
3. Ощадбанк – 7,2
4. Укрэксимбанк – 7,0
5. Альфа-Банк – 6,2
6. Банк "Пивденный" – 4,0
7. Аккордбанк – 3,1
8. Кредобанк – 3,0
9. Таскомбанк –2,7
10. ОТП Банк – 2,1
11. КИБ – 2,0
12. Банк Кредит Днепр – 2,0
13. Креди Агриколь Банк – 1,8
14. РВС Банк – 1,8
15. Банк Авангард –1,6

Расчет «banki.ua» по данным НБУ

Далее следуют государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, сократившие задолженность на 7 млрд грн каждый. При этом Ощад долга уже нет, а Укрэксим является крупнейшим должником НБУ.

Значительную часть задолженности вернул Альфа-Банк, но замыкает тройку главных должников регулятора. Аналогичная ситуация – у ряда других банков, в частности, «Пивденного», Аккорда, Кредит Днепра, КИБа. Они вовсю пытаются сократить дорогостоящий долг, но требуют времени на его замещение за счет привлечения более дешевых ресурсов с рынка.

Странная пятерка

На рынке работает 5 банков, которые, несмотря ни на что, умудрились нарастить задолженность перед НБУ. Больше рефинанс нарастил государственный Укргазбанк, который теперь занимает вторую позицию по долгу перед регулятором.

На втором месте по приросту Банк Альянс Александра Сосиса, суммарно задолжавший НБУ более 4 млрд грн и занимает 5 место по этому показателю.

Топ-5 банков по приросту рефинанса в марте-августе 2022 г., млрд грн.

1. Укргазбанк – 14,2
2. Банк Альянс – 0,7
3. Прокредит Банк – 0,5
4. Первый Инвестиционный Банк – 0,5
5. "Банк 3/4" – 0,3

Расчет «banki.ua» по данным НБУ

Достаточно неожиданно объемы рефинанса нарастил Прокредит Банк, имеющий немецкий капитал. Он составил компанию мелким игрокам – Первому инвестиционному банку с российским капиталом и Банку 3/4.

Главные должники

На 1 сентября задолженность перед регулятором имели 30 банков, то есть почти половина всех игроков рынка. Среди десятки должников – преимущественно госбанки и финучреждения с украинскими собственниками, в частности, ПУМБ Рината Ахметова.

Топ-10 банков по задолженности перед НБУ на 01.09.2022, млрд. грн

1. Укрэксимбанк – 21,4
2. Укргазбанк – 15,2
3. Альфа-Банк – 7,8
4. ПУМБ – 5,7
5. Банк Альянс – 4,0
6. Аккордбанк – 2,8
7. Банк Кредит Днепр – 2,1
8. Банк "Пивденный" – 2,0
9. МТБ Банк – 2,0
10. КИБ – 1,8

По данным НБУ

Что это значит

НБУ, как центробанк, является для банков кредитором последней инстанции, к которому обращаются в крайнем случае. Поэтому наличие задолженности по рефинансу всегда считается не очень хорошим признаком. Тем более когда этот ресурс стоит 27% годовых.

К примеру, государственные Приват и Сбер имеют десятки миллиардов бесплатных денег на текущих счетах физлиц. В то время как Укрэксим и Укргаз вынуждены платить 27% годовых за ресурс от НБУ. Это съедает значительную часть их прибыли.

В таких условиях наличие значительных объемов рефинанса на балансе банка – точно не от хорошей жизни. Именно поэтому самые крупные должники предлагают, как правило, наиболее привлекательные депозитные ставки. Так они стараются заместить дорогостоящий рефинанс. На этом можно заработать, но следует быть внимательным, чтобы не попасть впросак. Недавно обанкротившийся Банк Січ был признан неплатежеспособным именно из-за проблем с возвратом рефинанса. Среди крупнейших должников точно есть банки, в которые нести деньги опасно. О ком именно речь – узнаете из следующих публикаций…