Анна Тигипко, CEO izibank: «Хотим привлекать целевого клиента, а не «карточных туристов»

О запуске izibank, который был вторым необанком на отечественном рынке, стало известно два года назад. С самого начала проектом занимается Тигипко Анна Сергеевна (ТАС) – старшая дочь известного банкира. С тех пор на рынке появилось еще шесть подобных игроков. В то время как пионер monobank стремительно рос, новички не демонстрировали значительного прогресса. Война еще больше усугубила ситуацию. О текущем положении и перспективах своего детища Анна Тигипко рассказала в онлайн-интервью порталу «Banki.ua»

Необанки во время войны

До войны количество необанков в Украине динамично росло. Новички уверяли, что места на рынке хватит всем. Что скажете теперь?

Честно говоря, мое мнение не сильно изменилось. Верю, что место на рынке есть, как и клиенты. Вместе с тем мы видим, что выживают самые сильные и технологичные игроки. Те необанки, которые активно развивались до войны, продолжают это и сейчас, хотя и не столь активно. Важный нюанс – необанки, построенные на разработке собственной IT-команды, имеют гораздо больше возможностей, чем работающие на "аутсорсном решении". Это дает гибкость и возможность быстро адаптироваться к новым реалиям, внедрять новые продукты, "плюшки" для клиентов.

О каких конкретно необанках идет речь в тех и иных случаях?

Не хотелось бы называть конкурентов. Могу сказать, что нас осталось трое.

Почему только трое? izibank, mono, sportbank, «Власний Рахунок», Neobank…

Возможно. Но, например, «Власний Рахунок» имеет свою специфику, работая преимущественно с собственным партнером (сетью «Сільпо» – ред). По моим наблюдениям, на массовых (не нишевых) клиентов ориентируемся только mono и мы. Другие позиционируют себя больше, как нишевые игроки. Такая стратегия тоже имеет право на жизнь.

На одной из последних крупных финтех-конференций Сергей Тигипко отметил, что было много желающих повторить успех monobank, но это оказалось не так уж изи… Как вы оцениваете продвижение своего детища, выполнима ли миссия, особенно теперь, когда вмешалась война?

Конечно, выполнима. Действительно, в первые месяцы войны мы работали не слишком активно. Но уже летом вернулись к более или менее привычному ритму. Да, у нас изменился продуктовый фокус – мы стали меньше кредитовать, а больше привлекать ресурсы, вернули процент на остатки средств на карточных счетах (5% годовых). Продолжаем развиваться, разрабатывать новые продукты. Клиентская база растет: сейчас у нас около 280 тыс клиентов, ожидаем, что до конца года их будет 300 тыс.

По данным НБУ, в феврале-августе количество активных карт Таскомбанка (на лицензии которого работает izi) сократилось почти на треть – до 127,5 тыс штук. Очевидно, в это количество входят клиенты sportbank и самого Таса. Чем объясните такое большое расхождение?

Количество клиентов не всегда равно количеству активных карт. Например, речь может идти о зарегистрированных клиентах, получивших карточки, но не пользующихся ими. Кроме того, у клиента может быть несколько карточек, в среднем 2-4. Борьба за звание «главной» карты в кошельке присутствует всегда. Мы участвуем в этой борьбе. К сожалению, не все наши клиенты постоянно активны. Тем более, что находимся в условиях войны. Могу сказать, что мы ощутили четкую корреляцию между возобновлением кэшбека и активизацией клиентуры. Это справедливо и для кредитования.

Читайте также: Кто из банков потерял больше всего клиентов с начала войны

Как часто обсуждаете текущее состояние и перспективы проекта izibank с Сергеем Леонидовичем? Доволен ли он?

Точно не каждый день, но периодически обсуждаем. Он регулярно видит цифры, их динамику. Обычная текущая работа. Он также видит, что это рабочий продукт, знает, что все было разработано с абсолютного нуля и понимает тот объем проработки процессов и продуктов, который нужно было сделать, чтобы все работало. Поэтому я уверена, что он удовлетворен масштабом проделанной работы. Но, конечно, с точки зрения количества клиентов и объемов операций есть куда расти.

Год назад вы планировали выйти на безубыточную деятельность в 2022 году. Удалось ли это?

К сожалению, война и изменение учетной ставки НБУ внесла свои коррективы и точка безубыточности мигрировала на весну 2023 года.

Планируете ли что-нибудь делать с одиозной теперь буквой «Z» в названии izibank?

Честно говоря, в какой-то момент такие мысли возникали. Но они (агрессоры) осквернили в нашей жизни так много привычных вещей и букв, что мы решили пока ничего не менять, чтобы не подстраиваться под врага.

О продуктах и ​​сервисах

Как изменились клиентские предпочтения во время войны?

В начале войны популярен был сервис по снятию наличных денег на кассах торговых точек, сейчас ситуация изменилась. Наличные деньги снимают преимущественно стандартно – в банкоматах. Клиенты почти полностью отказались от физического пластика, подавляющее большинство пользуется виртуальными картами. Это специфика нашей страны, связанная с высоким уровнем диджитализации.

Что сейчас с таким традиционным атрибутом необанков, как кэшбек?

Он временно исчезал, когда платежные системы в первые месяцы войны отменили interchange по карточным транзакциям. А без этой комиссии кэшбек невозможно финансировать. С возвращением interchange восстановился и кэшбек, хоть и не такой щедрый как до войны. Например, мы возвращаем 1,5% расходов на продукты питания и 0,5% – на другие категории. С восстановлением кэшбека клиентская активность значительно возросла – количество транзакций возвращается к довоенному уровню, хотя средний чек уменьшился.

Не пробовали активизировать клиентов за счет выгодного карточного курса, в частности, для расчетов за границей?
У нас был всегда привлекательный курс, но все же мы хотим привлекать целевого клиента, а не «карточных туристов».

Читайте также: Нацбанк снова бьет по «карточному туризму». Станет ли этот удар роковым?

Планируете ли внедрять новые продукты?

Да, именно сейчас активно работаем над сервисом по покупке военных облигаций через приложение. Сейчас продукт проходит бета-тестирование, думаю, в ноябре будет запуск в формате пилотного проекта. Продукт не простой и требует доработок с учетом пожеланий клиентов. Нашей фишкой будет доступ клиентов непосредственно к бирже. Это была моя мечта – предоставить именно массовому розничному клиенту такую ​​возможность.

Кроме того, мы не оставляем планы запустить сервис инвестирования в зарубежные акции. Как известно, сейчас это запрещено регулятором. Потому держим этот проект на паузе. В планах добавить страхование. Так что стремимся к развитию.

Об инициативах «Дії»

Как относитесь к запуску аналогичного сервиса в "Дії"? Планируете присоединиться?
Лично я верю в концепцию «super app», когда все финансовые и инвестиционные продукты сконцентрированы в едином приложении. Думаю, что такой вариант наиболее удобен для клиента. К этому мы и стремимся. Вместе с тем, я считаю, хорошо, что такая опция появилась у "Дії". Через регистрацию в этом приложении мы привлекаем многих клиентов.

Читайте также: Как "Дія" может перекроить розничные продажи военных облигаций. Почему monobank рискует пострадать больше всех

Летом были заявления о создании Дія-Банка. Что вы думаете по этому поводу?

Вообще скептически отношусь к созданию государственных или муниципальных банков. Банковская деятельность не так идеальна, как всем хочется об этом думать. Тем более, когда речь идет о розничном бизнесе. Сервис может быть супер "изи" для клиента, но создать его точно непросто. Даже современный банкинг – очень профессиональный бизнес. Но мы всегда за конкуренцию.

Сейчас в «Дії» тестируется ипотечный проект «Є-оселя». Реально ли оцифровать такой сложный продукт, как ипотека, сделать его доступным в несколько кликов?

Реально, но требуются четкие юридические границы. Если у банка нет возможности забрать залоговую недвижимость, запустить это будет трудно. Предоставлять такую ​​ипотеку смогут позволить исключительно государственные банки. Частный комбанк всегда оценивает соответствующие риски. За рубежом есть примеры оцифровки ипотеки, хоть это действительно сложный продукт.

Об изменениях в кредитовании

Как изменились подходы к кредитованию? На сайте по-прежнему обещаете кредитный лимит до 200 тыс. грн!

Стали осторожнее, что сказалось на проценте одобрения кредитных запросов. В некоторых случаях появились проверки в ручном режиме, которые ранее не практиковались. Иногда элементарно нужно узнать, где находится клиент, не на оккупированной ли территории, действительно ли сам клиент обращается. Словом, аппетит к рискам снизился. Хотя мы уже более или менее понимаем, как работать в новых условиях. Поэтому постепенно расширяем эту «воронку» кредитования, но осторожно.

Как это отразилось на размере среднего чека?

Если до войны мы могли выдать новому клиенту до 30 тыс. грн, то теперь нет. Часто требуются дополнительные проверки. Чаще кредитный лимит до 10 тыс грн. Но сейчас готовы давать больше.

Кстати, как возвращаются ранее выданные ссуды?

Лучше, чем ожидалось. Когда мы стартовали, то не думали, что придется заниматься "колекшеном", применение которого пригодилось во время войны. Пришлось адаптироваться.

Не тесновато ли вам со sportbank работать на базе Таскомбанка?

Нет, мы почти не пересекаемся. У нас разные команды, точно не мешаем друг другу.

Ставка на депозиты

Насколько популярна у вас услуга валюта под депозит? Хватит ли наличных денег для возврата?

Да, отмечаем заинтересованность клиентов этим сервисом. Есть пользователи, которые присоединяются к нам, чтобы воспользоваться именно этим продуктом. Недавнее увеличение лимита покупки валюты до 100 тыс грн еще больше оживило активность, средний чек вырос.

Во время пандемии monobank отказался от сотрудничества с Таскомбанком именно из-за неудовлетворительного сервиса по выплатам наличной валюты. Совсем недавно были жалобы на Тас и со стороны ваших клиентов. Справится ли он в этот раз?

Уверена, что справится! Такие досадные случаи действительно были месяц или два назад. Сейчас дела с наличными лучше. Вернем клиентам именно валюту. На это придется потратить немного ресурса, в частности, поинтересоваться у вкладчиков, планируют ли они снимать средства, чтобы хорошо спланировать объемы валюты на отделениях.

Читайте также: «Banki.ua» выяснили, сколько валюты население купило под депозиты

Вы действительно верите, что какая-то значительная часть клиентов оставит валюту в банке, а не будет пытаться снять ее при первой же возможности?
Это очень интересный вопрос, который мы активно обсуждаем в банке. Посмотрим, тенденция будет понятна где-то в декабре.

Может, стоит предложить какие-то стимулы для того, чтобы средства не снимали?

У нас и так одни из самых лучших ставок по валютным депозитам. То есть, с точки зрения продукта у нас все готово. Вопрос – больше в психологии клиентов, их субъективных предпочтениях.

На сайте вижу до 0,5% годовых в долларах по вкладу в год. Не самое щедрое предложение. У того же Таскомбанка – 2,5%!

Мы всегда смотрим на референтную группу банков, с ними и сравниваем себя (очевидно, речь идет о необанках - ред).

Отсутствие собственных отделений в таких случаях это больше плюс или минус?

Собственные отделения – это дополнительные расходы и проблемы. Потому мне комфортно оставаться в формате онлайн-банкинга без физических отделений. Для выплаты наличных денег можно пользоваться точками партнеров, заранее спланировав объемы.

Есть ли у вас цель достичь баланса между выданными кредитами и привлеченными депозитами?

По большому счету, мы к этому стремимся. Мы начинали с кредитования, депозиты появились позже. Поэтому кредитный портфель превышает привлечения. Объем открытых кредитных лимитов сейчас составляет около 900 млн грн, из которых реально используется около половины. В то время как депозитный портфель – в районе 200 млн грн.

CEO грузинского онлайн-банка TBC Ника Курдиани считает, что необанкам лучше начинать именно с депозитов. Обратная последовательность грозит тем, что банк будет восприниматься как микрокредитор, которому не будут доверять сбережения. Что скажете по этому поводу?

Точно не была бы столь категоричной, все зависит от стратегии. На рынке есть разные, противоположные примеры. Да, британский Starling Bank больше работает с депозитами, тогда как Monzo фокусируется на кредитовании и транзакционном бизнесе. Как бы то ни было, все игроки рано или поздно приходят к необходимости кредитования. Кредит от необанка все же отличается от кредита и микрофинансовой организации.

По гривневым депозитам izi предлагает до 16% годовых. Это вдвое больше, чем у mono, и приблизительно как у Tаса. Планируете дальнейшее повышение?

Сейчас клиенты предпочитают более краткосрочные депозиты на 1-3 месяца по понятным причинам. Своими ставками мы стимулируем их вкладывать в более долгие сроки. Ставки пересматриваем в зависимости от ситуации на рынке и настроений клиентов.

Как видите перспективы финтеха в Украине? Каковы перспективы izibank?

Еще до войны Украина стала на путь реализации концепции OpenBanking (открытого банкинга). Работа продолжается. Уверена, что уже в следующем году мы приблизимся к открытию API. Это точно даст новый толчок для дальнейшего развития.

Опыт других стран, в частности, Великобритании, свидетельствует о значительной роли регулятора в этом процессе.

Также следует отметить законопроект о виртуальных активах. Ждем больше точных формулировок, в частности, по налогообложению. Это будет способствовать появлению новых игроков в сегменте инвестиционных продуктов.

После победы наша экономика будет быстро возрождаться, большая часть переселенцев вернется, а это - рынок для розничного бизнеса. Потому вижу перспективы развития, все будет хорошо!